Bluegrass is een gloednieuw studioalbum met een tiental klassieke Willie Nelson-composities - waaronder 'On the Road Again', 'Yesterday's Wine', 'Still is Still Moving to Me', 'Good Hearted Woman' en meer - fris geïnterpreteerd van Willie en een ensemble crackspelers. In een carrière van zeven decennia waarin hij genres van het ene uiteinde van het muzikale spectrum tot het andere heeft verkend, is dit zijn eerste volledige album gewijd aan het genre. Willie en oude producer Buddy Cannon kozen persoonlijke en favoriete composities uit zijn hele carrière om opnieuw op te treden voor dit eerbetoon aan de Appalachian oude strijkbandmuziek die een diepgaande invloed had op Willie's gevoeligheden voor songwriting en de richting van de Amerikaanse countrymuziek in het algemeen. Met zijn eigen catalogus als bronmateriaal koos Willie liedjes die sterke melodieën, memorabele verhaallijnen en een strak samenspel combineerden dat te vinden is in traditionele bluegrass-interpretaties van de wortels van Amerikaanse volksliederen. Met Bluegrass ontdekt Willie nieuwe waarheden in zijn eigen liedjes.
Tracks1:No love around2:Somebody pick up my pieces3:Good hearted woman (cowritten with waylon jennings)4:Sad songs and waltzes5:Home motel6:You left me a long, long time ago7:Yesterday's wine8:Bloody mary morning9:Slow down old world10:Still is still moving to me11:On the road again12:Man with the blues